קבוצת הוד – שירותי תכנון פיננסי מספקת שירות הוליסטי ואובייקטיבי ליחידים ומשפחות. אנחנו מתמחים במתן שירות לאנשים שרוצים ליצור את התכנית הפיננסית הנוחה והמתאימה ביותר עבורם, זוגות צעירים שרוצים לתכנן את עתידם ולקבל סדר פיננסי ושקט נפשי וכן אנשים הרוצים לתכנן את פרישתם הקרובה.
פיטר הוד, מייסד החברה ומתכנן פיננסי מוסמך ®CFP. חבר הנהלה באיגוד המתכננים הפיננסיים משנת 2018 וחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית של האיגוד. בעל תואר ראשון B.A ושני MBA במנהל עסקים ותואר ראשון LL.B במשפטים.
כמתכנן פיננסי מוסמך (™CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) ובעל ניסיון של למעלה מעשור בתעשיית הפיננסים, פיטר הוד ליווה וסייע למאות לקוחות בישראל בתכנון פיננסי, ניהול סיכונים, תכנון פרישה וניהול הכסף.
פיטר הוד ייסד את קבוצת הוד – שירותי תכנון פיננסי בשנת 2014, במטרה להוביל את לקוחותיו לעצמאות פיננסית ומשתמש במתודת עבודה בינלאומית שעושה סדר בפיננסים שלכם ומספקת שקט נפשי לאורך זמן.
המשימה שלנו
לפשט את החיים הפיננסיים של לקוחותינו, לארגן את מטרות ויעדי חייהם ולייעל את התנהלותם הכספית!
אנחנו עובדים עם כל לקוח באופן אישי ומפתחים את התכנית הפיננסית הייחודית, הנוחה והמתאימה ביותר לו ולנסיבות חייו, כדי שיוכל לגדול ולהגן על העושר שלו ולהשיג את המטרות החשובות ביותר עבורו. בעזרת תכנון פיננסי אנחנו בונים את האסטרטגיה הכלכלית של המשפחה ומספקים שקט וביטחון כלכלי.
השירותים שלנו
אלוקציית נכסים
תכנון פנסיוני
ניהול סיכוני בריאות וחיים
ניהול סיכונים עסקיים
תכנון פרישה
תכנון פיננסי
ניהול נדל”ן
תכנון מס
יצירת תזרים מזומנים
ניהול חובות
צוואות
ייפוי כוח מתמשך
ייעוץ משפטי
בין אם אתם נמצאים בשלב יצירת הנכסים שלכם או מחפשים להגן ולהעביר לדור הבא את מה שיצרתם וצברתם, התכנית הפיננסית והמומחים שלנו ילוו אתכם יד ביד לכל אורך הדרך.
מודל התגמול
מודל התגמול שלנו מוגדר ומוסכם מראש מול כל לקוח על פי מאפייניו והעדפותיו. מודל התגמול המועדף עליינו הוא מודל נאמן לקוח (fiduciary) כלומר תשלום ישיר מהלקוח עבור העבודה ללא עמלות מגורמים חיצוניים.
מה זה מתכנן פיננסי מוסמך?
אתם תמצאו הרבה אנשים בתעשייה שקוראים לעצמם מתכננים פיננסיים. אדם לא חייב שיהיה לו רישיון כלשהו כדי להשתמש בתואר מתכנן פיננסי. לעומת זאת, מתכנן פיננסי מוסמך ®CFP הוא מי שלמד את התואר ועמד בבחינת ההסמכה הבינלאומית, כמו כן עומד ושומר על סדרה של סטנדרטים גבוהים שנקבעו על ידי איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל UFPI ובארה”ב FPSB. סדרת הסטנדרטים האלה כוללים בין היתר התחייבות ללימודי המשך במשך 30 שעות בשנה, התמחות והתחייבות לקיים את הקוד האתי.
